红宝石公司网址|信达国际:澳优短线目标价8.7元 录潜在升幅

  • 作者:匿名
  • 日期:2020-01-06 21:34:48
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摘要:因素:i) 澳优集团于2018年开局良好,于自有品牌收入续维持超过60%的收入增长下,期内收入及净利润分别按年升56.8%/59.8%,分占我们全年预测23%/24%(剔除一次性开支后,首季净利润约1.5亿元人民币,占我们全年预测36%);内地现时乳品业实施注册管理重新认证,冀淘汰欠缺研发能力的厂商,估计在内地销售的乳品品牌,将由现时2,000个减至约600个,主要受到限制每个厂房只可生产3个品牌

红宝石公司网址|信达国际:澳优短线目标价8.7元 录潜在升幅

红宝石公司网址,因素:

i) 澳优集团于2018年开局良好,于自有品牌收入续维持超过60%的收入增长下,期内收入及净利润分别按年升56.8%/59.8%,分占我们全年预测23%/24%(剔除一次性开支后,首季净利润约1.5亿元人民币,占我们全年预测36%);内地现时乳品业实施注册管理重新认证,冀淘汰欠缺研发能力的厂商,估计在内地销售的乳品品牌,将由现时2,000个减至约600个,主要受到限制每个厂房只可生产3个品牌产品影响,有利行业发展;

ii) 截至今年6月底,集团旗下12个奶粉系列已获国家食品药品监管总局(CFDA)批出注册认可,我们预期集团余下4个产品系列于今年内将陆续获批注册许可;另外,集团去年第四季推出‘珀淳’婴幼儿配方奶粉,及荷兰的新建工厂刚获批婴幼儿配方奶粉海外生产商注册登记,有助集团产能及收入持续提升;

iii) 现价相当于2019年预测市盈率约12.9倍,仍较内港两地上市同业及国际同业平均22.6倍估值折让43%,随着集团自有品牌贡献持续提升,加上荷兰厂房营运表现回升,料可获市场重新关注,估值可望重估;

iv) 股价仍处去年12月至今升轨上,加上各移动平均线顺势排列,利股价续试高位,趁机吸纳。

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    (作者;匿名)
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